Christchurch, Nouvelle-Zélande – HumanWare, le numéro un mondial des technologies assistées de la vision, a annoncé aujourd’hui que Jolimont Capital et ses cadres supérieurs ont proposé un projet de rachat de la société aux actionnaires actuels. La proposition d’offre, sous réserve d’approbation des actionnaires, serait financée par des capitaux d’investissement de Jolimont Capital, un financement par emprunt de ANZ National Bank, et des apports personnels des cadres supérieurs de HumanWare.
HumanWare fabrique une gamme de produits pour les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle, des livres parlés numériques, et des GPS (Systèmes de Positionnement Mondial) qui améliorent la vie des aveugles ou des malvoyants, et des personnes avec troubles d’apprentissage. À la suite de la mort de son fondateur, Dr Russell Smith, dans un accident d'avion léger en 2005, la direction de la société a été reprise par son PDG, Dr Richard Mander. « Depuis la perte de Russell, l’objectif stratégique de la société a été de faire croître les affaires en améliorant la conception de nos produits, et en augmentant la qualité, la fiabilité et les niveaux de service à notre clientèle », déclare Dr Mander. « Pour maximiser cette stratégie, nous devons avoir des actionnaires qui sont fermement alignés sur nos plans et qui peuvent engager les ressources nécessaires pour supporter ces plans. Le meilleur moyen de continuer à s’en assurer est de faire travailler un nouvel et solide actionnaire comme Jolimont Capital avec l’équipe de direction et rendre cela possible. »
La sélection de Jolimont a été le résultat d’une revue approfondie des options de mises de fonds possibles. Dr Mander décrit Jolimont comme partenaire idéal : « En recherchant un partenaire financier nous avons cherché un investisseur qui comprenne nos plans à long terme et qui soit aligné sur la vision de notre société. Nous avons discuté avec de nombreux candidats en Nouvelle-Zélande et à l'étranger, mais Jolimont s'est trouvé être l’investisseur qui a réellement pris le temps pour faire connaissance avec notre équipe, nos produits et nos clients, et a été le meilleur parti pour HumanWare. »
Jolimont est également satisfait de la décision. Charles Gillies, associé directeur, décrit HumanWare comme un bon exemple du potentiel des entreprises néo-zélandaises de technologie de l’information et des communications (TIC). « Comme tout investisseur, nous considérons le marché, le produit et l’équipe. HumanWare est à l’échelle mondiale et son équipe a la capacité de tenir ses promesses par rapport à ses plans—nous attendons avec impatience de travailler avec eux et parachever leur vision ».
Selon la proposition, les actionnaires de HumanWare recevraient 10,80 $NZ par action. Les administrateurs indépendants ont nommé Deloitte pour qu’il prépare un rapport d’experts indépendants sur la proposition d’offre. Deloitte a conclu que la juste valeur pour 100 % de HumanWare se situait entre 9,81 $NZ et 12,82 $NZ par action. Les administrateurs indépendants en ont conclu que l’offre de prix était équitable et ont recommandé à l’unanimité la proposition d’offre aux actionnaires.
HumanWare continuera d'être basé à Christchurch en Nouvelle-Zélande sous la direction du Dr Mander. Les produits de la société pour aveugles et malvoyants sont conçus et fabriqués dans le Centre de développement de produit de Christchurch qui sert aussi de siège social à l'entreprise. Les livres parlés numériques et les produits GPS sont conçus et fabriqués au Centre de développement de produit de Montréal au Canada. La société a ses propres équipes de distribution et de ventes en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suède, aux Pays-Bas, ainsi que des concessionnaires dans plus de trente pays. Les ventes ont dépassé les 70 M de $NZ et 98 % des produits sont exportés.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Dr Richard Mander
PDG
HumanWare Ltd
11 Mary Muller Drive
Christchurch
Nouvelle-Zélande
Tél. : +64 3 940-2210
richard.mander@humanware.com
http://www.humanware.com/
Charles Gillies
Associé directeur
Jolimont Capital Pty Ltd
Level 1, 133 Flinders Lane
Melbourne Victoria 3000
Australie
Tél. : +61 3 9038 8808
charlesg@jolimontcapital.con.au
À propos de HumanWare
HumanWare est le numéro un mondial des technologies assistées de la vision, avec des produits pour aveugles et malvoyants. Les produits de HumanWare comprennent le BrailleNote, l’outil phare de productivité pour les personnes aveugles à l'école, au travail ou dans leur vie personnelle; la ligne de produit Victor Reader, numéro un des lecteurs de livres parlés numériques; et myReader2, la nouvelle version de « télévisionneuse automatique » pour les malvoyants.À propos de Jolimont
Jolimont Capital est une société de financement par capitaux propres basée à Melbourne, avec 110 M$ en portefeuille. Jolimont Capital est un gestionnaire de capitaux propres secondaires qui investit dans les capitaux propres d'autres investisseurs privés, individuels ou en société. Ses associés directeurs sont Charles Gillies et Lex McArthur. Depuis sa fondation en 2003, Jolimont Capital a construit un impressionnant portefeuille d'entreprises à forte croissance, principalement dans le secteur des hautes technologies. Parmi celles-ci se trouvent des entreprises en démarrage dans les TIC, la biotechnologie, les logiciels et l'optique.Note: Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
